Retour sur investissement - ROI BREAKING DOWN Retour sur investissement - retour sur investissement Le retour sur investissement est une mesure très populaire en raison de sa polyvalence et sa simplicité. Essentiellement, le retour sur investissement peut être utilisé comme une mesure rudimentaire de la rentabilité des investissements. ROI peut être très facile à calculer et à interpréter et peut s'appliquer à une grande variété de types d'investissements. C'est-à-dire, si un investissement n'a pas un ROI positif, ou si un investisseur a d'autres opportunités disponibles avec un ROI plus élevé, alors ces valeurs ROI peut lui indiquer quels investissements sont préférables à d'autres. Par exemple, supposons que Joe a investi 1 000 dans Slice Pizza Corp. en 2010 et vendu ses actions pour un total de 1 200 un an plus tard. Pour calculer le rendement de son investissement, il diviserait ses bénéfices (1 200 - 1 000 200) par le coût d'investissement (1 000), pour un ROI de 2001 000 ou 20. Avec cette information, il pourrait comparer la rentabilité de son investissement Dans Slice Pizza avec celle d'autres investissements. Supposons que Joe a également investi 2 000 dans Big-Sale Stores Inc. en 2011 et vendu ses actions pour un total de 2 800 en 2014. Le ROI sur les participations Joes dans Big-Sale serait de 8002 000, ou 40. En utilisant le ROI, Joe peut facilement Comparer la rentabilité de ces deux investissements. Joes 40 ROI de ses exploitations Big-Sale est deux fois plus grand que son ROI 20 de ses exploitations Slice, donc il semblerait que son investissement dans Big-Sale était le mouvement plus sage. Limitations du ROI Pourtant, des exemples comme Joes révèlent l'une des nombreuses limitations de l'utilisation du ROI, en particulier lors de la comparaison des investissements. Alors que le retour sur investissement de Joes deuxième investissement a été deux fois celui de son premier investissement, le temps entre Joes achat et vente a été un an pour son premier investissement et trois ans pour son second. Joes ROI pour son premier investissement a été de 20 en un an et son retour sur investissement pour son deuxième investissement était de 40 sur trois. Si l'on considère que la durée du deuxième investissement de Joes a été trois fois plus longue que celle de son premier, il devient évident que Joe aurait dû remettre en question sa conclusion que son deuxième investissement était le plus rentable. En comparant ces deux investissements sur une base annuelle, Joe avait besoin d'ajuster le ROI de son investissement pluriannuel en conséquence. Comme son ROI total était de 40, pour obtenir son ROI annuel moyen, il aurait besoin de diviser son ROI par la durée de son investissement. Comme 40 divisé par 3 est 13,33, il semble que sa conclusion précédente était incorrecte. Alors que Joes deuxième investissement lui a valu plus de profit que le premier, son premier investissement a été en fait le choix le plus rentable depuis son ROI annuel était plus élevé. Des exemples comme Joes indiquent comment une comparaison rapide des investissements en utilisant le retour sur investissement peut conduire à faire des conclusions erronées sur leur rentabilité. Étant donné que le ROI ne tient pas compte du temps pendant lequel l'investissement en question a lieu, cette mesure peut souvent être utilisée conjointement avec le taux de rendement. Qui se rattache nécessairement à une période de temps spécifiée, contrairement au ROI. On peut également intégrer la valeur actualisée nette (VAN). Qui tient compte des différences dans la valeur de l'argent dans le temps en raison de l'inflation, pour des calculs de ROI encore plus précis. L'application de la VAN au calcul du taux de rendement est souvent appelée le taux de rendement réel. Gardez à l'esprit que les moyens de calculer un retour sur investissement et, par conséquent, sa définition ainsi, peuvent être modifiés en fonction de la situation. Tout dépend de ce que l'on inclut comme des retours et des coûts. La définition du terme dans son sens le plus large vise simplement à mesurer la rentabilité d'un investissement et, en tant que telle, il n'y a pas de calcul exact. Par exemple, un agent de commercialisation peut comparer deux produits différents en divisant le bénéfice brut que chaque produit a généré par ses dépenses de marketing associées. Toutefois, un analyste financier peut comparer les deux mêmes produits en utilisant un calcul du ROI entièrement différent, peut-être en divisant le revenu net d'un investissement par la valeur totale de toutes les ressources qui ont été utilisées pour fabriquer et vendre le produit. Lorsque vous utilisez le ROI pour évaluer les investissements immobiliers. On pourrait utiliser le prix d'achat initial d'un bien comme le coût d'investissement et le prix de vente ultime comme le gain de l'investissement, même si cela ne tient pas compte de tous les coûts intermédiaires, comme les rénovations, les taxes foncières et les honoraires des agents immobiliers. Cette souplesse révèle donc une autre limitation de l'utilisation du ROI, car les calculs du ROI peuvent être facilement manipulés en fonction des besoins des utilisateurs et les résultats peuvent être exprimés de différentes manières. En tant que tel, en utilisant cette métrique, l'investisseur avisé ferait bien de s'assurer qu'il ou elle comprend quels intrants sont utilisés. Un ratio de retour sur investissement seul peut peindre une image qui semble tout à fait différente de ce qu'on pourrait appeler un calcul de ROI précis incorporant toutes les dépenses pertinentes qui est allé dans le maintien et le développement d'un investissement au cours de la période de temps en question et les investisseurs doivent toujours être sûr À considérer l'ensemble. Évolution du ROI Récemment, certains investisseurs et certaines entreprises se sont intéressés au développement d'une nouvelle forme de mesure du ROI, appelée Rendement social de l'investissement ou SROI. SROI a été initialement développé au début des années 00 et prend en compte les impacts sociaux des projets et s'efforce d'inclure les personnes touchées par ces décisions dans la planification de l'allocation de capital et d'autres resources. FYI Sur ROI: un guide pour calculer le retour sur investissement Un investisseur ne peut pas Évaluer tout investissement, qu'il s'agisse d'un titre, d'une obligation, d'un bien locatif, d'une collection ou d'une option, sans comprendre d'abord comment calculer le rendement du capital investi (ROI). Ce calcul sert de base à partir duquel toutes les décisions d'investissement éclairées sont prises, et bien que le calcul reste constant, il existe des variables uniques que les différents types d'investissement apportent à l'équation. Dans cet article, bien couvrir les bases du retour sur investissement et certains des facteurs à considérer lors de l'utiliser dans vos décisions d'investissement. Sur le papier, le ROI ne pouvait pas être plus simple. Pour le calculer, vous prenez simplement le gain d'un investissement, soustrayez le coût de l'investissement, et divisez le total par le coût de l'investissement. Par exemple, si vous achetez 20 actions de Joes Pizza pour 10 par action, votre investissement coûte 200. Si vous vendez ces actions pour 250, alors votre ROI est (250-200 ) 200 pour un total de 0,25 ou 25. Cela peut être confirmé en prenant le coût de 200 et en multipliant par 1,25, ce qui donne 250. Il ya un couple de façons différentes de penser à cela. Le plus populaire est d'imaginer chaque dollar investi dans ce stock de payer 25 cents pour vous. Mettre plus d'argent dans le stock se traduira par un gain total plus élevé. Mais il ne sera pas augmenter le retour sur investissement. Le ROI sera de 25 si 200 croît à 250, 2 croît à 2.50, ou 200.000 croît à 250.000. (Pour plus d'exemples du calcul du ROI, jetez un oeil à la Comment calculer la vidéo ROI.) Je veux juste la vérité Parce qu'il est un pourcentage, le ROI peut éclaircir une partie de la confusion causée par juste regarder les retours de la valeur en dollars. Imaginez deux de vos amis, Diane et Sean vous parlent de leurs investissements. Diane a fait 100 investir dans des options et Sean fait 5.000 investir dans l'immobilier. Ces deux nombres seront leur retour leurs profits après les coûts ont été soustraits. Avec seulement cette information, la plupart des gens supposent que Seans investissement est le meilleur. Cependant, sans comprendre les coûts de l'investissement, nous ne pouvons pas tirer de conclusions précises sur le rendement. Et si les coûts de Seans étaient de 400 000 et Dianes étaient de 50 seulement, cela signifie que Seans ROI est de 1,25 alors que Dianes est de 200, une victoire claire pour Diane. La valeur en dollars du rendement est sans signification sans tenir compte du coût de l'investissement. Pour cette raison, les coûts d'un investissement, initial et continu, sont une information essentielle pour tout investisseur. (En savoir plus sur le ROI et d'autres façons de valoriser les investissements, lisez notre Tutoriel sur le ratio financier.) ROI et investissement Rainbow Le calcul du ROI reste le même pour chaque type d'investissement. La variation, et le danger pour les investisseurs, vient de la façon dont les coûts et les rendements sont comptabilisés. Voici quelques investissements généralement mal gérés. L'immobilier peut créer des rendements de deux façons, le revenu de location et l'appréciation. Le revenu de location doit simplement être ajouté aux gains comme il est réalisé. Les coûts, cependant, proviennent de nombreuses sources différentes. Il ya le coût d'achat initial, les taxes, l'assurance et l'entretien. Lorsque les gens parlent de faire un retour de 200 vendant leur maison, ils font souvent l'erreur d'utiliser simplement le prix d'achat et le prix de vente de leur tout en ignorant tous les coûts dans le milieu. Ou, s'il s'agit d'un immeuble de placement. Ils peuvent tenir compte des revenus de location et de l'appréciation correctement, mais en négligeant les coûts d'assurance, les taxes et ce nouveau chauffe-eau, etc Immobilier peut être un investissement excellent et rentable, mais le ROI projeté sur ces investissements est souvent exagérée. Les stocks sont en proie au même type d'omission que l'immobilier. Plus souvent qu'autrement, les investisseurs ne parviennent pas à suivre leurs coûts de transaction. Si vous faites un gain de 100 mais oubliez les 20 que vous avez payé l'achat du stock et une autre vente 20, votre ROI est grossièrement gonflé. Comme pour les revenus de location, les versements de dividendes doivent être ajoutés dans la colonne de gain lorsque vous souhaitez calculer le ROI. Collectibles comme la carte Honus Wagner, Action Comics 1 et le 1933 Double Eagle peut vendre pour des millions, ce qui rend ROI astronomique par rapport à leurs prix d'origine. Cependant, les objets de collection sont rarement achetés à leurs prix d'origine et, selon le type, ont des coûts élevés d'assurance et d'entretien qui réduisent le véritable retour sur investissement à la taille. Investissements à effet de levier Les investissements à levier posent un problème intéressant pour le ROI. Parce qu'ils permettent de multiplier l'investissement initial plusieurs fois, ils peuvent également générer des rendements multiples. Cependant, dans ce cas, le ROI incroyable que certains commerçants font doit être tempéré par les risques qu'ils prennent. Levée d'un dollar d'investissement à deux ou trois dollars fonctionne bien lorsque les rendements sont positifs, mais les pertes sont également levier dans certains de ces investissements. Avec des options simples de vanille et les comptes forex de base, le plus un investisseur débutant perdra est le prix de la Option ou le solde du compte forex si elle s'arrête. Cependant, il est utile et réfléchissant de le penser en termes de capital contrôlé. Si vous perdez 1000 sur un commerce de forex levier 10 fois, c'est une erreur de 10 000, même si elle heureusement seulement vous en coûter 10 de cela. ROI ne peut pas raconter toute l'histoire des investissements à effet de levier. Le compromis risque-récompense est le lieu de commencer pour cette leçon. Passer au-delà du ROI Le ROI est un calcul simple qui vous indique le rendement final de tout investissement. Le mot opératoire, cependant, est simple. Un facteur important qui n'apparaît pas dans un calcul du ROI est le temps. Imaginez l'investissement A avec un ROI de 1 000 et l'investissement B avec un ROI de 50. Appel facile mettre votre argent dans le 1000 un. Mais que se passe-t-il si l'investissement A prend 30 ans pour rembourser et l'investissement B paie en un mois C'est quand les périodes entrent en jeu et les investisseurs doivent se tourner vers CAGR. Le ROI de Bottom Line est un point de départ utile pour évaluer tout investissement. Rappelez-vous que le retour sur investissement est une mesure historique, ce qui signifie qu'il calcule tous les rendements passés. Un investissement peut faire très bien dans le passé et encore faiblir dans l'avenir. Par exemple, de nombreux stocks peuvent produire des ROI de 200-500 au cours de leur stade de croissance, puis tomber à un seul chiffre à mesure qu'ils vieillissent. Si vous investissez en retard sur la base du ROI historique, vous serez déçu. Les ROI projetés ou attendus sur un investissement (nouveau) non prouvé sont encore plus incertains sans données pour le soutenir. Pour cette raison, les investisseurs doivent en apprendre davantage sur d'autres paramètres comme le TCAC, la dette par rapport aux capitaux propres, le RE. Et beaucoup d'autres à creuser dans les nombres composant le ROI. (Pour les lectures connexes, jetez un oeil à Analyser les investissements rapidement avec des ratios.) ROI réaliste et la taille du compte Rejoint Février 2009 Statut: Prix Stalker 1,197 Posts Il suffit de souligner le réalisme sur le ROI et la taille des comptes. Ive été l'étude de négociation pour quelques années maintenant et venir à la conclusion que le commerce à long terme rentable rentable est possible. Cependant, le bénéfice mensuel attendu en moyenne sera rarement supérieur aux chiffres uniques. Des traders expérimentés qui ont duré, 4 à 8 par mois semblent normaux. De ce que nous pouvons voir que le commerce avec moins de dire 50k va exiger un long slog pour obtenir une taille de compte décent construit. Ce fait m'a pris un moment pour venir à bout avec et m'a fait cesser de négocier alors que je travaille pour obtenir une plus grande taille de compte. Les économistes ont prévu 9 sur les 5 dernières récessions Inscrit avril 2009 Statut: Membre 4,068 Posts Je suis d'accord. Et avec que vous auriez besoin du dépôt initial plus élevé de sorte que vous pouvez commencer avec un courtier approprié. Peut-être la connexion directe à un courtier avec des flux de banque multiples. La propagation et l'exécution et la fiabilité de votre plate-forme peuvent faire ou défaire votre système au fil du temps. 25k vous pouvez faire une vie durable si vous avez une stratégie cohérente. C'est ce que je rassemble de toute façon. Rejoint Oct 2009 Statut: Membre 532 Posts Ive étudié le commerce depuis quelques années maintenant Qu'est-ce que cela signifie. Youve soufflé plus d'un compte De ce que nous pouvons voir que le commerce avec moins de dire 50k va exiger un long slog pour obtenir une taille de compte décent construit. Ce fait m'a pris un moment pour venir à bout avec et m'a fait cesser de négocier alors que je travaille pour obtenir une plus grande taille de compte. 50k ne semble pas assez et même si elle ressemble à youre faire la bonne décision (attente avant d'avoir assez), Id suggèrent de continuer à négocier avec de l'argent vrai. Sans exception à gagner sa vie de cette façon. Cela devrait vous aider à rester en contact avec les réalités de la négociation et vous ne serez pas perdu quand vous recommencez. Qu'est-ce que ça veut dire. Youve soufflé plus de 1 compte 50k doesnt semblent assez et même si elle ressemble à youre prendre la bonne décision (attente avant d'avoir assez), Id suggèrent de continuer à négocier avec de l'argent vrai. Sans exception à gagner sa vie de cette façon. Cela devrait vous aider à rester en contact avec les réalités de la négociation et vous ne serez pas perdu quand vous recommencez. J'ai soufflé 1 compte, 100 dollars Oanda. J'ai étudié différents styles de négociation et d'absorber les vastes quantités d'informations sur le web. De PA à Fibs à Ordre Flow à Trading automatisé et ainsi de suite. Tous ces styles de travail pour beaucoup de gens, jusqu'à présent seul 1 travaillé pour moi. J'ai appris des charges de grands commerçants et juste besoin d'obtenir la taille du compte. Les économistes ont prévu 9 sur les 5 dernières récessions. Ces chiffres sont assez élevés, 4 par mois est de 60 en année (ou plus de 1000 en 5 ans) 8 dans le mois est plus de 150 par an (ou plus de 10.000 en 5 ans) Touché ces cibles de façon constante, il n'est plus nécessaire de travailler. C'est pourquoi les commerçants de bons commerçants. Le problème qui se pose quand les gens parlent de retours est qu'il n'y a généralement pas de considération au niveau de l'agressivité. Nous pouvons prendre deux commerçants qui sont tout aussi bons, ont un risque 0,25 par le commerce, et un autre risque 2 par le commerce, et le risque commercial 2 va faire loin, loin, beaucoup mieux avec le temps. Ont été amenés à croire qu'un retour de 20-30 est bonne, mais Id appeler marginale, sauf si quelqu'un est le commerce extrêmement conservateur en raison d'avoir d'énormes quantités de l'argent des autres peuples derrière eux. La plupart des gens attendent 20 ou moins par an. Parce que c'est ce theyre conduire à croire est un retour réaliste. Cela dépend de la taille du compte. D'un compte de 10M, 4 par mois 400 K par mois, cela est probablement difficile à réaliser de façon cohérente. Mais d'une taille de compte de 100K, 4 un mois 4000 par mois, pas un grand nombre d'obtenir toujours. Taille du compte est un problème, mais vous pensez loin, beaucoup trop bas. 10 mil n'est même pas une goutte dans le seau. Nous devons également envisager la stratégie - le point auquel un commerçant de position commence à perdre de l'efficacité en raison de la taille du compte est loin, beaucoup plus élevé que pour un scalper. Personnellement, je ne souffrirais aucune perte d'efficacité si j'avais soudainement 100m derrière moi en fait mon efficacité augmenterait, comme mes commandes seraient divisées en plus d'ordres, permettant des entrées et des sorties plus lisses. C'est pourquoi les commerçants de bons commerçants. Le problème qui se pose quand les gens parlent de retours est qu'il n'y a généralement pas de considération au niveau de l'agressivité. Ont été amenés à croire qu'un retour de 20-30 est bon, mais Id appeler marginal Parce que c'est ce theyre conduire à croire est un retour réaliste. Si vous dites qu'un commerçant moyen peut constamment faire 10 000 en 5 ans, vous ne pouvez pas être sérieux. Le montant du rendement n'a rien à voir avec ce qu'un trader croit, Son tout sur la façon dont vous pouvez exploiter les inefficiences. L'agressivité (mot obscurci pour le montant du prélèvement que vous êtes prêt à prendre), bien sûr, est l'une des parties les plus importantes de calcul de combien votre bénéfice que vous allez obtenir parce que le bénéfice peut être directement calculé à partir du rabat vous êtes prêt à Prendre de cours en supposant que vous faites les choses d'une manière cohérente et votre passé reflète la façon dont vous commerce dans l'avenir. Peu de gens comprennent ce btw. Si vous dites qu'un commerçant moyen peut constamment faire 10 000 en 5 ans, vous ne pouvez pas être sérieux. Le montant du rendement n'a rien à voir avec ce qu'un trader croit, Son tout sur la façon dont vous pouvez exploiter les inefficiences. Où ai-je mentionné la conviction que je parlais du niveau d'agression. Et oui, je pense qu'un bon commerçant peut faire 10 000 en 5 ans, sans être trop agressif. Conséquemment Cela dépend largement de leur approche. Un commerçant de position va avoir une expérience très différente d'un scalper. 10.000 est ce que, 250 par an Thats très faisable pour un bon trader qui isnt trading comme une souris. L'agressivité (mot obscurci pour le montant de prélèvement que vous êtes prêt à prendre), bien sûr, est l'une des parties les plus importantes de calcul de combien votre bénéfice que vous allez obtenir C'est pourquoi il n'est pas raisonnable de comparer une norme de 20 industrie à un Commerçant privé. Un commerçant gérant un grand fonds qui fait 40 par an sera probablement le commerce de son propre compte de façon plus agressive, et d'obtenir un résultat bien meilleur. Il n'est pas non plus raisonnable de comparer un commerçant à la recherche d'une croissance à un commerçant déjà établi avec une grande quantité de capital. Les meilleurs traders n'obtiennent pas les meilleurs rendements. Système très rentable - Roi system Inscrit le Nov 2009 Statut: Membre 27 Messages Hello. J'utilise ce système déjà quelques mois et c'est très bon. Maintenant Im regardant pour le rendre automatique, si quelqu'un peut le faire pour moi, je lui envoie les indicateurs et nous allons faire EA ensemble. SO, Voilà: Entrez Long: Premier signe, Lorsque la flèche vers le haut viole apppers Deuxième signe, lorsque le prix est au-dessus de la ligne bleue. Dernier signe, quand le prix casse les points bleus. Quitter Long, quand le prix touche la ligne bleue. Premier signe, Quand la flèche vers le bas appuie Deuxième signe, lorsque le prix est sous la ligne bleue. Dernier signe, quand le prix casse les points rouges. Exit Short, lorsque le prix touche la ligne bleue. Comme décrit dans les photos. Très simple, très rentable. Attendez Coders. 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